Welche Unterlagen und Informationen benötige ich für die Antragstellung?

Damit der Antrag reibungslos funktioniert, solltest Du einige Unterlagen und Informationen bereithalten. Je gründlicher Du vorbereitet bist, desto schneller und einfacher verläuft der gesamte Prozess.

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Persönliche Angaben:

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• Personalausweis/Reisepass
zur eindeutigen Identifizierung.
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• Angaben zu Deiner Tätigkeit als Beamter oder Anwärter:
Dienstverhältnis, Status (Widerruf, Probe, Lebenszeit), Beruf und Dienststelle.
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• Bankverbindung
zur Zahlung der Versicherungsbeiträge.

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Informationen zu Deinem Gesundheitszustand:

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• Ärztliche Behandlungen der letzten 3 bis 5 Jahre:
Name der Ärzte, Behandlungszeiträume und Diagnosen.
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• Angaben zu Krankenhausaufenthalten oder Operationen
auch, wenn diese bereits einige Zeit zurückliegen.
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• Laufende oder geplante Behandlungen
sowie regelmäßig eingenommene Medikamente und deren Dosierungen.
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• Psychotherapeutische oder psychologische Behandlungen:
Falls zutreffend, solltest Du den Zeitraum und die Art der Therapie angeben.

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Einkommens- und Versorgungssituation:

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• Informationen zu Deiner Besoldungsgruppe und Dienstbezügen:
zur Ermittlung der passenden Rentenhöhe.
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• Bestehende Versicherungen:
Angaben zu anderen bestehenden Absicherungen wie Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Altersvorsorgeverträgen.
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• Angaben zu Deinen Versorgungsansprüchen:
Je nach Beamtenstatus entstehen unterschiedliche Versorgungslücken, weshalb diese Angaben relevant sind.

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Weitere Dokumente (optional):

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• Befunde oder Arztberichte:
Wenn bereits relevante Vorerkrankungen bekannt sind, empfiehlt es sich, vorhandene Arztberichte oder Gutachten direkt mitzuschicken.
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• Unterlagen zu früheren Versicherungen:
Falls Du bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ähnliche Produkte besitzt oder beantragt hast, solltest Du diese angeben.

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Warum sind diese Informationen wichtig?

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Die Versicherer benötigen diese Informationen, um Dein persönliches Risiko richtig einschätzen und die Beiträge fair kalkulieren zu können. Falsche oder unvollständige Angaben können zu Problemen beim Leistungsfall führen.

Fazit

Für einen reibungslosen Antrag solltest du folgende Angaben bereithalten: deine persönlichen Daten und Angaben zum Beamtenstatus, Informationen zu deiner Gesundheit (Behandlungen, Medikamente, Diagnosen), Details zu Einkommen und Besoldung, bestehende Versicherungen sowie – falls vorhanden – Arztberichte oder Unterlagen zu früheren Versicherungen. Je besser du vorbereitet bist, desto schneller kann dein Antrag bearbeitet werden.

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Tipp:

Bereite die genannten Unterlagen und Infos am besten schon vor Deinem Beratungsgespräch vor. Falls Du Dir unsicher bist, helfen wir Dir selbstverständlich gerne bei der Zusammenstellung der relevanten Dokumente und Informationen. So kannst Du sicher sein, dass Dein Antrag vollständig und optimal vorbereitet ist.

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